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NOUS

Acteur majeur de la gestion privée depuis 1985, nous accompagnons particuliers et entreprises dans la constitution, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.

Experts en investissement financier et en ingénierie patrimoniale, nous développons une u003cstrongu003estratégie personnalisée pour chacunu003c/strongu003e.nnDisponibilité, écoute, transparence et savoir-faire sont les maîtres-mots de la relation étroite qui nous lie à nos clients. Conseil Capital Plus, small cap familiale, s’inscrit comme le conseil privilégié de votre gestion patrimoniale, de génération en génération.

CC+ se distingue par son engagement envers l’innovation et l’excellence, ce qui nous a permis d’être l’une des premières sociétés à abolir totalement, quand cela est possible, les droits d’entrée sur les placements. Au fil des années, notre société a connu une croissance constante, témoignant de notre capacité à nous adapter aux besoins changeants des marchés financiers et à fournir des solutions innovantes à nos clients.

Chiffres clés

1300

clients nous font confiance

200 M€

d'actifs conseillés

39 ans

d'expérience

L’Équipe

Julien Seraqui

Julien Seraqui

Président
Conseiller financier et patrimonial
Auteur du Guide Séraqui

Présentation

Julien est un expert de la gestion de patrimoine et du conseil financier.

Grâce à son expérience et à sa connaissance approfondie des produits financiers et des dispositifs fiscaux, il guide ses clients tout au long de leur parcours financier.

Passionné par son métier, il édite chaque année le GUIDE SERAQUI, véritable bible de la fiscalité patrimoniale.

Mes Expertises

• Conseil financier
• Courtier en Assurance
• Courtier en opérations de banque et de services de paiements
• Intermédiaire en opération immobilière
• Auteur

Mon Cursus

• Panthéon-Assas
• ESCP Business School
• Certification AMF

Marc Politi

Marc Politi

Conseiller financier et prévoyance

Présentation

Marc est un expert du conseil financier et de la prévoyance pour les particuliers et les entreprises.

Avec une solide expertise et une compréhension approfondie des enjeux personnels et professionnels, Marc accompagne ses clients dans la réalisation de leurs objectifs.

Mes Expertises

• Conseil financier
• Courtier en Assurance
• Courtier en opérations de banque et de services de paiements
• Mandataire en opération immobilière

Mon Cursus

• EDHEC
• IAE Gustave Eiffel

Anne Baux

Anne Baux

Directrice administrative
Conseiller middle office

Présentation

Anne assure le contrôle et le support des opérations financières.

En optimisant les processus de mise en place et de suivi des comptes clients, elle fluidifie et entretient la relation avec notre clientèle.

Anne est également la Directrice administrative de Conseil Capital Plus.

Mes Expertises

• Conseil financier
• Courtier en Assurance
• Expert middle office

Amélie Esnault

Amélie Esnault

Conseiller middle office
Gérante des Éditions SERAQUI

Présentation

Amélie assure le contrôle et le support des opérations financières.

Sa rigueur et son intégrité permettent à Amélie d'accompagner nos clients à chaque étape de la gestion de leurs comptes.

Amélie est également gérante des Éditions Seraqui.

Mes Expertises

• Conseil financier
• Courtier en Assurance
• Experte middle office

Notre réseau

Conseil Capital Plus valorise les partenariats avec des avocats, experts-comptables, notaires et agents immobiliers offrant ainsi une approche intégrée et globale de la gestion de patrimoine.nnNous entretenons des relations de confiance avec nos prescripteurs, assurant une communication ouverte et une coordination efficace pour des solutions complètes et adaptées.

Grâce à ces partenariats, nous combinons des expertises en droit, comptabilité et fiscalité avec notre savoir-faire en gestion de patrimoine.nnUne coordination étroite avec nos partenaires inclut des réunions conjointes, une communication régulière et une collaboration dans la mise en œuvre des solutions proposées. Cette approche assure une expérience client fluide et efficace, maximisant les résultats.

Presse

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